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全球汽车行业转型升级背景下 内外饰零部件企业迎来加速重要战略机遇期

  下降2.8%,其中欧洲地区同比下降0.3%,美国同比下降6.4%,日本同比微增0.1%。中国乘用车

  全球车企电动化、智能化转型大势所趋,需要持续大额研发投入。政策端,欧洲碳排放标准趋严、德国新能源补贴政策加码,中国智能汽车创新发展战略落地;产品端,特斯拉国产化引爆全球电动车市场,市值不断提升。全球车企电动化、智能化转型大势所趋,主流车企早有布局,大众计划至2023年将在电动化转型上投入300亿欧元,丰田发布电动化发展战略,明确了公司电动化发展路径。

  分析判断,在全球汽车行业转型升级的大背景下,中国内外饰零部件企业迎来加速国产替代重要战略机遇期。

  1)国际零部件巨头紧跟主机厂转型方向,内外饰部门主动收缩。国际零部件巨头为了保持新技术的垄断优势,需要紧跟主机厂的转型方向,加大在电动化、智能化核心零部件的研发和布局。电动化、智能化需要持续大额的研发投入和大量的专业技术人员储备,为了维持公司整体的盈利水平,欧美零部件巨头开始主动收缩,剥离盈利能力和技术含量相对较低的内外饰件部门。中国内外饰零部件企业可以通过收购兼并等方式吸纳优质资产,获取海外资产、拓展海外客户。

  2)主机厂集中资源转型升级,整车成本控制趋严,自主企业具备比较优势。分析认为,得益于相对较低的人工成本和较高的生产效率,我国内外饰零部件企业在成本控制方面具备比较优势,盈利能力高于海外零部件企业。我们判断,随着精益生产、自动化生产等的不断推进和落实,我国内外饰件零部件企业有望在维持较高盈利能力的情况下加速国产替代。

  分析认为,在全球车企电动化、智能化转型,国际零部件巨头主动收缩,整车成本控制趋严的大背景下,我国内外饰零部件想要实现突破需要具备以下三点能力。

  1)极强的成本控制能力。精益化生产、数字化管理切实提高生产效率,能够在较低的毛利率天花板下谋求更高的净利率水平。

  2)快速响应同步配套能力。长期与合资、优质自主主机厂进行同步配套,能够及时响应主机厂的要求,具备产品设计、模具设计能力。

  3)智能化、电动化业务拓展能力。智能化、电动化是长期发展趋势,传统内外饰也是智能座舱、车身电子的重要组成部分,具备向智能化、电动化业务拓展的能力,提升行业毛利率天花板。

  据乘联会数据显示,预计2021年中国乘用车销售市场同比增长8%。依托于国家统筹疫情防控和经济发展的系列政策,宏观经济运行持续稳定恢复,成为中国汽车市场触底反弹的基石。恰在此时,以中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰为首的15个国家共同签署区域全面经济伙伴关系(Regional Comprehensive Economic Partnership)协定,既标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成,也为深化区域经济一体化、稳定全球经济增添了一味强心剂。中国汽车内外饰市场占尽“地利人和”,使我们不得不相信,2021年将会是中国起飞的一年,汽车内外饰行业的长远发展将如有神助!

  新冠疫情导致的消费者行为变化不会因为疫苗的发明而产生逆转,即使是传统巨头,也需通过结合互联网技术来制定未来发展战略。受疫情影响和产业转型升级的必然趋势,汽车“新四化”已经成为所有企业必须面对的紧迫问题。

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